红四方申购解读

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  新股研究熊猫从2021年开始至今，虽然准确率较高但确实也没办法保证一定准确， 因此也将自己分析的思路提供给到大家，你们可以结合自己的风险偏好做二次决策。

  新股分析主要围绕以下四个核心要素展开，分别是可比行业和企业、发行情况、历史业绩、市场情绪，具体分析应用详见正文。

  全称“中盐安徽红四方肥业股份有限公司”，主营业务为复合肥和氮肥产品研制、生产、销售和服务。

  公司复合肥产品最重要的包含常规复合肥、作物配方肥、新型特种肥料三大类别， 公司复合肥产品品种规格丰富，目前拥有数百种品种规格，详细情况如下：

  氮肥是可提供植物氮元素营养的单质肥料，公司氮肥产品最重要的包含尿素、脲 铵氮肥等，详细情况如下：

  对应行业为化学原料和化学制品制造业，可比上市企业分别为新洋丰（000902）、芭田股份（002170）、司尔特（002538）、云图控股（002539）、史丹利（002588）、云天化（600096）、六国化工（600470）。

  沪主板发行，由国元证券主承销，新发行市值3.99亿元，发行后总市值15.96亿元，发行价格7.98元，发行市盈率10.62，PE-TTM11.62x，顶格申购需要16.0万元市值。

  扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的纯利润是15,188.35万元至15,722.86万元，较2023年度增长1.08%至4.64%。

  2021-2023年营收和利润增速都不错，不过营收在2022年大幅度的提高后2023年反而是下滑的，再到2024年营收下滑，利润增速也有所下降。

  参考招股说明书解释，主要由于受到2024年宏观经济影响，化肥市场产品价格呈下跌趋势，下游化肥经销商持观望态度，备货较为谨慎，同时受气候异常种植季节推迟导致基本的产品销量下降，而随价格逐步稳定和种植恢复，预计四季度会有所缓解，至于营收下滑而利润增长则主要因为原材料价格下降带动产品价格下降。

  具体毛利率方面，2021年到2024年上半年主营业务毛利率分别是13.72%、11.06%、12.49%和11.75%，毛利率有一定波动。

  从发行情况看，沪主板发行，发行价格很低，发行规模不高，发行市盈率一般，PE-TTM一般。

  虽然没有概念，但是基本面还算不错，并且发行情况也是求生欲满满，没啥问题。

  风险提示：所有文章均为作者本人投资研究观点分享，皆为交流探讨所用，不构成任何投资建议，数据均取自公开渠道，投资有风险，入市需谨慎。

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